De retour à Gwendalavir, Ewilan rencontre Liven, apprenti dessinateur à l'Académie d'Al-Jeit et découvre qu'une méduse aux tentacules mortels tente de bloquer l'accès à L'Imagination. Peu à peu, un mal sourd infecte son organisme mais elle se joint néanmoins à l'expédition qui se prépare vers Valingaï afin de rendre Illian à sa famille.

Après avoir repoussé les attaques d'un brûleur et déjoué les plans de soldats traîtres de la Légion noire, la troupe parvient aux confins de l'Empire devant l'Oeil D'Otolep. Ce lac mythique délivre Ewilan du parasite mortel qui lui avait été inoculé à l'Institution. L'expédition repart pour la cité-état de Valingaï... suivie par une mystérieuse silhouette.